Wanneer een klant zijn abonnement opzegt via het Plug&Pay Klantenportaal, kan hij een reden opgeven. Met een filterstap in Zapier kun je op die reden filteren en er gerichte acties aan koppelen, zoals het verzenden van een aangepaste e-mail of het opslaan van de reden in je CRM.
Praktische voorbeelden:
Stuur een gepersonaliseerde retentie-e-mail op basis van de opgegeven reden ("te duur", "niet meer nodig", "technische problemen")
Sla de opzegredens automatisch op in je CRM of spreadsheet voor analyse
Stuur een intern bericht naar je team als er een specifieke reden wordt opgegeven
Vereisten
Voordat je begint, zorg dat het volgende klaarstaat:
Het Klantenportaal is actief in je Plug&Pay
Plug&Pay is gekoppeld met Zapier
Je hebt een Zap aangemaakt met de trigger "Subscription Ended"
Stap 1: Stel de trigger in op "Subscription Ended"
Maak een nieuwe Zap aan in Zapier en kies Plug&Pay als trigger-app. Selecteer als event "Subscription Ended".
Verbind je Plug&Pay-account met je API-sleutel. Die vind je via Instellingen > Ontwikkelaars in Plug&Pay.
Test de trigger zodat Zapier recente data ophaalt. Klik voor de zekerheid op Find new records om recente (test)data op te halen:
Stap 2: Voeg een filterstap toe
Klik op het plusje (+) onder je trigger om een nieuwe stap toe te voegen. Kies "Filter" (onder de categorie Tools by Zapier).
Je ziet nu het scherm "Filter conditions" met de instelling "Only continue if".
Stel de filterregel als volgt in:
Veld: Kies
Cancellation Reason Explanationuit de beschikbare velden van de triggerConditie: Kies
(Text) ContainsWaarde: Vul de tekst in waarop je wilt filteren, bijvoorbeeld
Geen tijd
ℹ️ Zapier filtert hoofdletterongevoelig, dus "Geen tijd" en "geen tijd" worden allebei herkend.
De beschikbare opzegredenen waarop je kunt filteren:
Geen tijdDe prijs is te hoogIk mis functiesSlechte serviceTechniek is ongeschikt voor mijn productNiet succesvol met productIk wilde even kijken of het iets voor mij isAnders
Stap 3: Meerdere filterregels combineren (optioneel)
Wil je op meerdere termen filteren die allebei aanwezig moeten zijn? Gebruik dan de knop "+ And" om extra regels toe te voegen aan dezelfde groep.
Wil je filteren op meerdere mogelijke redenen (één van de redenen mag kloppen)? Gebruik dan "+ Add 'Or' rule group" om een tweede filtergroep aan te maken.
Voorbeeld - filter als de klant De prijs is te hoog OF Ik mis functies noemt:
Groep 1:
Cancellation Reason Explanation·Contains·De prijs is te hoogGroep 2 (Or):
Cancellation Reason Explanation·Contains·Ik mis functies
Stap 4: Voeg je actie toe
Na de filterstap voeg je de gewenste actie toe, bijvoorbeeld:
E-mail versturen via ActiveCampaign of Mailchimp
Contact bijwerken in je CRM (HubSpot, Pipedrive, etc.)
Rij toevoegen aan een Google Sheet of Airtable-database
Intern bericht sturen via Slack of e-mail
Klik op "+" na de filterstap en stel je actie in.
Stap 5: Test en activeer je Zap
Gebruik de testfunctie in Zapier om te controleren of de filter correct werkt.
Als alles klopt, activeer je de Zap via de schakelaar rechtsboven. Vanaf nu worden opzeggingen met de opgegeven reden automatisch verwerkt.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat als een klant geen reden invult bij het opzeggen?
Wat als een klant geen reden invult bij het opzeggen?
Dan blijft het veld Cancellation Reason Explanation leeg. De filter "Contains [tekst]" geeft in dat geval geen match, dus de Zap vervolgt niet. Wil je ook lege redenen opvangen, voeg dan een aparte Zap aan zonder filter (of met de conditie "Is empty").
Waar vult de klant de opzegreden in?
Waar vult de klant de opzegreden in?
Dat gebeurt in het Klantenportaal van Plug&Pay, op het moment dat de klant zijn abonnement opzegt via de knop Acties > Opzeggen. Het Klantenportaal toont dan een keuzemenu voor de reden.