In deze handleiding lees je hoe een termijnbetaling van je klant in Plug&Pay is opgebouwd en welke acties je vanuit een termijnbetaling kunt uitvoeren.
Termijnbetaling bekijken
Navigeer naar Verkopen > Termijnbetaling en klik op het nummer om de termijnbetaling te openen.
Termijnbetaling wijzigen
Je ziet dat de termijnbetaling van je klant is opgebouwd uit verschillende blokken en menu’s. Hieronder wordt per onderdeel besproken wat je er ziet en kunt doen.
Bestel- en klantgegevens
Dit blok toont een overzicht van de klantgegevens, het bestelde product, de behaalde omzet uit de termijnbetaling en de betaalmethode van de klant.
Via de potloodjes kan je elk onderdeel wijzigen. ✏️
Klantgegevens: wijzig o.a. de naam, het e-mailadres of het btw-id van je klant
Betaalmethode: voeg een andere IBAN toe waarmee het abonnement betaald wordt.
Met het pijltje (
) kan je de geschiedenis van de termijnbetaling inzien.
Hier worden alle wijzigingen binnen een termijnbetaling weergeven, waaronder veranderingen in klantgegevens en prijs en wie dit heeft gedaan.
Acties
Wijzig de volgende incassodatum, het resterende aantal betalingen, het bedrag van de termijnbetaling of voeg labels toe om te categoriseren.
ℹ️ Lees in deze handleiding hoe je een termijnbetaling kan stopzetten.
Klik je op Bedrag, dan kan je hier de prijs van toekomstige termijnen aanpassen, evenals het btw-tarief.
Meer
Rechtsboven in je scherm bevindt zich de knop Meer. Via de dropdown kun je dezelfde wijzigingen doorvoeren die onder Bestel- en klantgegevens zijn beschreven hierboven. Als extra optie kan je de termijnbetaling van de klant ook verwijderen.
Facturen
Dit blok toont alle bestellingen die binnen deze termijnbetaling hebben plaatsgevonden en hoeveel omzet je hebt verdiend uit deze termijnbetaling. Via de knop PDF rechts van de status, kan je iedere losse PDF-factuur downloaden.
Geplande facturen
Hier vind je de resterende termijnen en wanneer deze afgeschreven worden. Het aantal resterende termijnen en de prijs kan je eventueel aanpassen onder het Acties blok.
Geschiedenis
De geschiedenis toont een chronologisch overzicht van alles wat er met de termijnbetaling is gebeurd. Je kunt schakelen tussen drie tabbladen.
Activiteiten: Toont alle gebeurtenissen rondom de termijnbetaling, zoals het activeren ervan. Je kunt hier ook een notitie toevoegen.
Koppelingen: Toont de koppelingen die zijn getriggerd op basis van deze termijnbetaling, zoals webhooks of e-mailkoppelingen.
Notificaties: Toont alle notificaties die vanuit Plug&Pay naar de klant zijn verstuurd.
Affiliate commissies
Hier zie je of er een affiliate is gekoppeld aan de termijnbetaling. Via Aanmaken voeg je handmatig een affiliate toe. Je kunt hier ook een gekoppelde affiliate verwijderen. Lees meer over de werking van het affiliate-systeem in Plug&Pay in de Affiliate-collectie.
