In deze handleiding lees je hoe je een handmatige termijnbetaling aanmaakt in Plug&Pay. Dit is handig als je voor een klant een termijnbestelling wilt aanmaken zonder hem naar de betaalpagina te verwijzen.

Navigeer naar Verkopen > Termijnbetalingen en klik op Termijnbetaling aanmaken.

Je komt op een pagina waar je de klantgegevens en bestelinhoud invult.

Vul de klantgegevens zo volledig mogelijk in.

Hier kun je de bestelgegevens naar wens instellen.

Bedrijfsnaam/Btw-id: Vul hier eventueel een bedrijfsnaam en btw-id in en kies ervoor of je de btw voor de bestelling wilt verleggen. Lees mee over het verleggen van btw in de handleiding Btw-instellingen beheren.

Referentie: Voeg optioneel een referentie toe aan de bestelling.

Labels: Indien gewenst, kies je hier een of meerdere labels, of voeg een nieuw label toe door deze te typen en op Enter te drukken.

Opmerkingen: Voeg hier eventueel belangrijke opmerkingen toe aan de handmatige bestelling.

Kies het product. Je kunt hier alleen producten selecteren die zijn ingesteld als termijnbetaling.

Selecteer de termijn. De ingestelde termijnopties van het product worden hier getoond.

Kies tenslotte de startdatum. Op de 31e van de maand worden er geen incasso's uitgevoerd. De termijnbetaling zal maandelijks automatisch doorlopen, tot het aantal termijnen is verstreken.

Geef hier aan of het een testbestelling betreft. Schakel Automatisch een orderbevestiging met PDF-factuur mailen in om de factuur direct naar de klant te versturen. Laat je deze optie uit, dan stuur je de factuur later handmatig.

Stel hier de betaalwijze in. Wil je de klant machtigen voor de termijnbetaling, kies dan voor Machtiging en vul de naam en het IBAN in.

Klik tot slot op 'Opslaan' om de termijnbetaling aan te maken.