In deze handleiding lees je hoe je het klantenportaal activeert en instelt in Plug&Pay. Via het klantenportaal kunnen klanten zelf inloggen om hun facturen te downloaden, abonnementen aan te passen en contactgegevens te wijzigen.
ℹ️ Het klantenportaal is onderdeel van Plug&Pay Ultimate. Maak je gebruik van Plug&Pay Lite of Premium? Upgrade dan naar Plug&Pay Ultimate om deze functie te gebruiken.
Klantenportaal instellen
Om jouw klantenportaal in te stellen, navigeer je naar Instellingen > Klantenportaal.
Klantenportaal activeren
Activeer jouw klantenportaal door op Activeren te klikken.
Klantenportaal: URL
Via de getoonde link onder Portaal login kunnen jouw klanten inloggen op jouw klantenportaal.
Klantenportaal: Toegang
Hier kun je instellen wat klanten mogen aanpassen binnen jouw klantenportaal.
Optie bieden om:
Abonnementen op te zeggen / Abonnementen te hervatten: Klanten kunnen hiermee zelf hun abonnement opzeggen en/of hervatten. Dit hoef jij dan dus niet voor hen te doen.
Factureringscyclus te wijzigen: Klanten kunnen zelf hun betaalcyclus wijzigen, bijvoorbeeld van ‘per maand’ naar ‘per jaar’.
Factuurgegevens te wijzigen: Je klant kan hiermee zelf diens factuurgegevens aanpassen. Deze optie geldt enkel voor termijnbetalingen en abonnementen, en worden getoond op de eerstvolgende factuur.
Klantenportaal: Weergave
Stel hier de merkidentiteit van je shop samen.
Logo: Voeg een afbeelding toe door op Toevoegen te klikken en je logo te selecteren in de mediabibliotheek.
Kleur: Stel hier de primaire kleur van je Klantenportaal in.
Verberg “Aangeboden door Plug&Pay” tekst: Kies ervoor of je deze tekst wel of niet wilt tonen in je klantenportaal.
Klantenportaal gebruiken
Jouw klanten navigeren naar hun klantenportaal middels de link die wordt getoond binnen de instellingen voor het klantenportaal, zoals hierboven besproken. Na het invoeren van hun mailadres ontvangen ze een inloglink, die ze verwijst naar hun klantenomgeving.
Klantenportaal: Overzicht
In het overzicht van het klantenportaal kan de klant diens gegevens bewerken en hun abonnement(en) of facturen inzien.
Contactgegevens: Hier vindt de klant de contactgegevens van jouw bedrijf.
E-mailadres wijzigen: De klant kan middels deze optie diens inlogmailadres voor het klantenportaal aanpassen.
Uitloggen: Via deze knop logt de klant uit.
Abonnementen: Middels de Details-knop kan de klant hun abonnement-details inzien en bewerken. Meer info daarover hieronder.
Factuurgeschiedenis: De facturen van de klant. Met de Acties-knop kan de klant hun factuur of het UBL-bestand downloaden.
ℹ️Indien de klant zijn betaling nog moet voldoen, wordt hier een betaallink getoond.
Klantenportaal: Abonnementen
Klanten kunnen middels de Details-knop onder Abonnementen de details van hun abonnement inzien en deze aanpassen.
Abonnementen: Overzicht
Bovenaan de Details-pagina vindt de klant een overzicht van het abonnement met de dropdown Acties. Middels deze dropdown kunnen ze hun factureringscyclus wijzigen of hun abonnement opzeggen.
Abonnementen: Betaalmethoden
Een overzicht van de betaalmethoden van de klant. Indien er nog geen zijn toegevoegd, kan de klant dat hier doen via de Betaalmethode toevoegen-knop.
Abonnementen: Factuurgegevens
Hier worden de factuurgegevens van de klant getoond. Middels de knop Wijzig factuurgegevens kunnen ze deze aanpassen.
Abonnementen: Factuurgeschiedenis
De facturen van de klant binnen het geselecteerde abonnement. Via de Acties-knop kan de klant de factuur of het UBL-bestand downloaden.
